Suggestion from your job
You just built a form. Every response can land straight in the CRM as a person.
Form → Peak CRM
- WENNa form is submitted
- ONLY IFE-Mail ist gesetzt
- DANNCreate or update contact in CRM
- DANNDir Bescheid geben: „Neue Anfrage: [Name]“
Suggestion · not switched on yet
What it needs
- Peak Forms
- Peak CRM
- Peak Inbox
Limits
- Runs only with an account, after a test of this version and once you switch it on yourself.
- Starts only when the condition is met; otherwise nothing happens.
Dry run · fictional data, nothing is created or sent
Start the dry run to see what would happen with two fictional cases.
Why you cannot switch it on here
- Nur Mitglieder dieses Arbeitsbereichs können Automationen aktivieren.
- Noch nicht getestet. Ein Test führt nichts wirklich aus.
More safe standard rules (10)
Calendly booking → Peak CRM
Diese Automation läuft, wenn jemand über Calendly einen Termin bucht. Peak legt die Person im CRM an oder aktualisiert sie und dann gibt dir Bescheid. Wenn ein Schritt nicht klappt, bekommst du Bescheid.
Whoever books an appointment is in the CRM right away, no retyping. · needs Calendly · suggestion only, can be activated with an account
Deal won → onboarding
Diese Automation läuft, wenn ein Deal gewonnen wird. Peak erstellt die Aufgabe „Onboarding starten: [Titel]“ und dann gibt Inhabern und Admins Bescheid. Wenn ein Schritt nicht klappt, bekommst du Bescheid.
After closing, collaboration begins, not waiting. · suggestion only, can be activated with an account
Payment failed → reminder
Diese Automation läuft, wenn eine Zahlung fehlschlägt. Peak erstellt die Aufgabe „Zahlung klären: [Titel]“. Wenn ein Schritt nicht klappt, bekommst du Bescheid.
Otherwise open money only shows up at month-end close. · suggestion only, can be activated with an account
Morning business check
Diese Automation läuft jeden Werktag um 08:00. Peak gibt dir Bescheid. Wenn ein Schritt nicht klappt, bekommst du Bescheid.
Five minutes in the morning before the day takes over. · suggestion only, can be activated with an account
New lead → clarify ownership
Diese Automation läuft, wenn ein Kontakt im CRM angelegt wird. Peak erstellt die Aufgabe „Lead übernehmen: [Name]“. Wenn ein Schritt nicht klappt, bekommst du Bescheid.
A lead without an owner goes cold. · suggestion only, can be activated with an account
Completed process → collect feedback
Diese Automation läuft, wenn ein Ablauf abgeschlossen ist. Peak erstellt die Aufgabe „Feedback einholen: [Titel]“. Wenn ein Schritt nicht klappt, bekommst du Bescheid.
Right after completion the reminder is freshest. · suggestion only, can be activated with an account
Payment received → notice
Diese Automation läuft, wenn ein Beleg bezahlt ist. Peak gibt dir Bescheid. Wenn ein Schritt nicht klappt, bekommst du Bescheid.
You know right away when money is there, without looking at the account. · suggestion only, can be activated with an account
Form → Peak CRM
Diese Automation läuft, wenn ein Formular ausgefüllt wird, aber nur wenn E-Mail ist gesetzt. Peak legt die Person im CRM an oder aktualisiert sie und dann gibt dir Bescheid. Wenn ein Schritt nicht klappt, bekommst du Bescheid.
Every request lands with a person in the CRM, not in a spreadsheet. · suggestion only, can be activated with an account
Gmail → classify → task
Diese Automation läuft, wenn eine E-Mail in Gmail eingeht. Peak ordnet den Text mit KI ein (Anfrage, Beschwerde, Rechnung, Sonstiges), macht nur weiter, wenn Kategorie ist eins von „Anfrage“, „Beschwerde“ und dann erstellt die Aufgabe „E-Mail beantworten: [Betreff]“. Wenn ein Schritt nicht klappt, bekommst du Bescheid.
Important emails don't get lost in the inbox, the rest stays quiet. · needs Gmail · suggestion only, can be activated with an account
New application → task
Diese Automation läuft, wenn eine Bewerbung eingeht. Peak erstellt die Aufgabe „Bewerbung sichten: [Titel]“. Wenn ein Schritt nicht klappt, bekommst du Bescheid.
Good people don't wait long for an answer. · suggestion only, can be activated with an account
Eigenen Ablauf anpassen
1 · When
Form submitted
A sample form with name and the question “interest”.
2 · Only if
3 · Then
{{name}} inserts the name from the form.
Dry run · sample data, nothing is executed
Start the dry run to see which request triggers what.